金融サービス販売に関する『勧誘方針』

お客様へのお知らせ

 

「金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律」に基づき、

当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

 

１．保険法、保険業法、金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、

個人情報の保護に関する法律および他各種法令等を遵守し、適切な商品販売に努めてまいります。

 

２．お客様に商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、

わかりやすい説明に努めてまいります。

 

３．お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、

お客様のご意見と実情に沿った説明に努めてまいります。

 

４．市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

 

５．商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

 

６．お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

 

７．お客様のご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

 

８．万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

 

９．保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適性に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

 

UDトラックス道東株式会社